别名：A Dirty Carnival
导演：庾河
主演：赵寅成 千虎珍 南宫珉 李宝英 晋久 尹宰文 朴孝俊 崔在焕 鲜于银淑 张仁浩 李裳宜 李正恩 黄民浩 李钟赫 许伊在 李信成 权泰元 金英弼 成民秀 柳圣贤 韩恩善 金炳春 郑载恩 金成贤 赵震雄 尹宗灿
地区：韩国
语言：韩语
赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。
炳斗的同窗好友金珉浩（南宫民 饰）是一个不得志的小导演，为了拍黑帮片，找炳斗体验生活；在金珉浩的帮助下，炳斗也和初恋对象姜贤珠（李宝英 饰）重逢，但是炳斗黑社会的身份让贤珠心存芥蒂。
终于，炳斗抓住了一个机会代替了老大，在社团中地位大大提升，他帮助清理拆迁中的钉子户，使社团新开发的房地产项目大获成功，自己也从中分了一杯羹；在他坚持不懈的努力下，贤珠渐渐接受了他的感情，他也答应退出黑社会，过平淡的生活。
金珉浩的电影因为真实而深受好评，炳斗到电影院观看，正是这部电影，改变了二人的生活，事情往不可控制的方向发展